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Clients (CRM)
Constituez une base de clients réguliers, suivez leurs achats, leur fidélité et leur crédit — pour tout type de commerce : boutique, épicerie, pharmacie, restaurant, salon de beauté…
Démo interactive
Essayez le module Clients ci-dessous : cliquez sur « Nouveau client » pour créer une fiche (choisissez un titre, activez le crédit), utilisez 🔍 et le bouton « Archivés » pour filtrer, ouvrez l'historique 🕘 d'un client (achats, fidélité, crédit), modifiez ✏️, archivez 🗄️ ou supprimez 🗑️. Tout est simulé et se réinitialise avec 🔄.
L'écran Clients
Total clients
Nombre de fiches enregistrées.
Avec achats
Clients ayant au moins un achat enregistré.
Archivés
Fiches masquées mais conservées.
- Recherche : « Rechercher par nom, téléphone, email… ».
- Interrupteur « Archivés » : affiche les fiches archivées (marquées « Archivé ») au lieu des fiches actives.
- Colonnes : client (avec son titre), téléphone, email, Points, Achats, Total dépensé, Dernière visite, actions.
- Pagination : 20 clients par page.
- Boutons « Exporter PDF » et « Exporter Excel » pour la liste.
- Actions par ligne : Historique 🕘, Modifier ✏️, Archiver / Restaurer 🗄️, Supprimer 🗑️.
Informations client
- Titre / Indicateur : — / M. / Mme. / Société / VIP (couleur du badge dans la liste et au POS)
- Prénom * (seul champ obligatoire) et Nom
- Téléphone (pratique pour la recherche rapide au POS), Email, Adresse
- Notes (préférences, pointure ou taille habituelle, allergies, informations de livraison…)
- Programme de fidélité (optionnel — « Aucun programme » par défaut)
- Compte Crédit : « Activer la vente à crédit pour ce client »
- Limite de crédit (optionnel) — laissez vide pour un crédit illimité
- Les points de fidélité, le nombre d'achats, le total dépensé et la dernière visite sont calculés automatiquement.
Créer un client
- 1Ouvrez Clients depuis le menu.
- 2Cliquez sur « Nouveau client ».
- 3Renseignez au minimum le Prénom (le téléphone est recommandé pour le retrouver vite au POS).
- 4Choisissez si besoin un titre et un programme de fidélité.
- 5Pour autoriser la vente à crédit, cochez « Activer la vente à crédit pour ce client » et saisissez une limite (ou laissez vide = illimité).
- 6Cliquez sur « Créer ». Pour une fiche existante, le bouton devient « Mettre à jour ».
Lier un client à une vente au POS
- 1Dans le panier POS, utilisez le sélecteur client (« Nom, prénom, téléphone… »).
- 2Tapez le nom ou le numéro de téléphone, puis sélectionnez le client dans les résultats.
- 3S'il n'existe pas encore, cliquez sur « Créer « votre saisie » » : une fiche rapide s'ouvre et le client créé est aussitôt lié au ticket.
- 4Au paiement, le client peut utiliser ses points (« Utiliser pts ») ou payer sur son compte crédit si celui-ci est activé.
Historique d'un client
Cliquez sur l'icône 🕘 « Historique » de la ligne : une fenêtre s'ouvre avec des puces de synthèse (points, nombre d'achats, dette) et trois onglets :
- Achats (n) : ticket, date, montant, règlement et statut.
- Fidélité (n) : points gagnés, échangés ou ajustés, avec le solde après chaque opération.
- Crédit (n) : « Dette actuelle » avec « Limite : … — Disponible : … », puis chaque transaction (Crédit, Paiement, Ajustement), sa référence, sa note et le solde après.
Exporter la liste clients
En haut de la liste, « Exporter PDF » produit un document imprimable et « Exporter Excel » un classeur à ouvrir dans un tableur (relances, analyses, mailing).
Archiver ou supprimer
Bonnes pratiques
- Enregistrez systématiquement le téléphone : c'est l'identifiant le plus rapide à la caisse.
- Utilisez le titre « Société » pour les clients professionnels et « VIP » pour vos meilleurs clients.
- Fixez une limite de crédit raisonnable plutôt que de laisser le crédit illimité.
- Exportez la liste en Excel chaque mois pour suivre les clients inactifs (colonne Dernière visite).
Modules liés : Fidélité (programmes et points), Compte Crédit (dettes et règlements), Point de Vente (sélecteur client), Documents commerciaux (factures au nom du client).